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Financier

Plan d’épargne Retraite Populaire

C’est un Plan d’épargne retraite par capitalisation, par opposition à la retraite par répartition du régime général. Les cotisations que...

Optimisation fiscale

Il y a deux sortes d’optimisation fiscale : celle qui consiste à la création de montages juridiques qui engendrent un abus de droit réprimé...

Conseil en retraite

La question de la retraite est un enjeu prépondérant de la stratégie patrimonial. Il exige par conséquent une expertise à part entière et...

Gestion privée

Qu’est-ce que la gestion privée ? C’est prendre en considération que chaque client est unique et mérite par conséquent des préconisations...

Placement assurance vie

Le placement assurance-vie est un contrat qui permet au souscripteur d’épargner à son rythme, pour se constituer un capital, dans un cadre fiscal...

Investissement FCPI / FIP

Bonne nouvelle : la réduction d’impôts que procurent les FCPI – FIP augmente cette année ! Nos conseillers en gestion de patrimoine de...

Des placements financiers optimisés

En tant que cabinet en gestion de patrimoine, nos conseillers sont habilités, de par leur capacité juridique,  à vous proposer des placements financiers variés : placements assurance-vie bien sûr, mais aussi contrats de capitalisation, PERP, OPCVM…

Nos conseillers de l’Hérault (34), la Vienne (86), Toulouse (31) et de l’Isère (38) vous guideront au mieux de vos intérêts et de vos objectifs : 

Conseils en retraite pour des revenus complémentaires

Optimisation fiscale via la déduction fiscale Madelin

Les investissements FCPI - FIP

Placements financiers sur les marchés boursiers

Transmission de patrimoine sans droits de succession

vous conseiller financier

Pour que votre épargne financière profite d’une stratégie patrimoniale digne d’une gestion privée, nous avons noué des partenariats avec de prestigieuses compagnies réputées pour l’excellence de leur gestion.

Une offre adaptée à vos besoins

Ces produits hauts de gamme dont la diffusion est réservée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants restent toutefois plus accessibles qu’on ne le pense ! En fonction de vos objectifs et de votre profil d’épargnant, nous vous proposons différentes catégories de placements financiers, privilégiant sécurité ou recherche de la performance, tout en conservant la disponibilité de vos avoirs.

Nous pouvons également panacher ces catégories afin de donner une rentabilité un peu plus importante à vos placements tout en limitant l’exposition au risque. Naturellement, nous pouvons également vous proposer des placements qui permettent de réduire votre impôt sur le revenu. En fonction de votre situation et de vos projets (transmission, préparation de retraite, épargne), nous vous apportons des solutions qui prennent en compte vos préoccupations, de manière indépendante.

vous conseiller placement financier

N’hésitez pas à contacter nos conseillers en gestion de patrimoine, avec qui vous ferez gratuitement un bilan. Vous pouvez également télécharger l’application Monconseiller Top Invest afin de réaliser des simulations et les comparer.

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