Gestion privée

Qu’est-ce que la gestion privée ?

C’est prendre en considération que chaque client est unique et mérite par conséquent des préconisations individualisées : situation fiscale, familiale, patrimoniale et professionnelle… Nos gestionnaires de patrimoine sur l’Hérault (34), la Vienne (86), la Haute-Garonne (31) et l’Isère (38) mettent en place une véritable gestion privée, pour vous accompagner dans le temps dans votre construction patrimoniale.

Pour une approche globale de votre situation, nous effectuons ensemble un bilan patrimonial qui prend en compte les aspects familiaux (familles recomposées…), professionnels (profession libérale, salarié…) et patrimoniaux (placements, crédits…). A travers notre diagnostic nous mettons à votre disposition tous les outils de la gestion de patrimoine afin de faire coïncider les moyens dont vous disposez et vos projets : investissement sur les marchés financiers, réduction d’impôt via des placements en défiscalisation, préparation de votre retraite ou des études de vos enfants, transmission de patrimoine…

 

Ainsi, nous nous démarquons résolument des banques de réseaux et des solutions standardisées en offrant un suivi et un conseil personnalisés. Cela fait notre valeur ajoutée et notre différence. En outre, nous avons pour philosophie d’ouvrir cette gestion privée au plus grand nombre : Vousconseiller.com propose des solutions très accessibles de gestion financière via des Opcvm, en allocation d’actifs, contrats de capitalisation ou investissements immobiliers.

Dans cette optique, c’est afin d’assurer la meilleure offre de service que nous avons adhéré à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, pour laquelle notre candidature a été acceptée au regard de nos capacités juridiques à exercer le métier de Conseil. La Chambre a validé notre inscription au Registre des intermédiaires en Banque Finance et Assurance (Orias.fr) en tant que Conseil en Investissement Financier et courtier en assurance. Par ailleurs, nous détenons la carte de transaction immobilière qui permet de présenter des solutions de défiscalisation via des solutions immobilières. Vousconseiller.com : notre indépendance a du sens !

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